Comarch Wealth Management

Comarch Wealth Management es una plataforma integrada, modular y dirigida a clientes de segmentos retail, mass affluent y banca privada. La plataforma soporta el proceso completo de gestión patrimonial de sus clientes a través de:

  • Asesoramiento recurrente – totalmente automatizado o híbrido
  • Asesoramiento simple – asistencia ocasional para la elección de productos de inversión
  • Sólo ejecución – dirigir activos a mesas de trading de manera mejorada a través del soporte para órdenes de ejecución así como para las tareas administrativas asociadas.
  • Gestión de cartera – gestión de carteras discrecionales de clientes individuales

 

Comarch Wealth Management se focaliza en la relación y cooperación entre los asesores y sus clientes independientemente de la manera en la que se gestionan sus inversiones: bien a través de un robo-advisor totalmente automatizado con la ayuda de un chat bot, o a través de asesoramiento personal liderado por un asesor de confianza. En ambos casos, Comarch Wealth Management asegura una experiencia de usuario consistente. Gracias a su enfoque omnicanal, la plataforma permite continuar el proceso a través de múltiples canales y compartir información entre el cliente y su asesor de manera flexible.

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Cuéntenos sus necesidades de negocio. Estamos a su disposición.

La principal ventaja competitiva de la plataforma Comarch Wealth Management radica en una combinación única de funciones que soportan una relación tradicional entidad-cliente así como un enfoque digital e innovador hacia los servicios de gestión patrimonial y asesoramiento, híbridos o totalmente automatizados a través de robo advisory basado en inteligencia artificial – dependiendo de las necesidades y del modelo de negocio, podemos diseñar la solución que mejor se adapta en cada caso.

Comarch Wealth Management soporta las necesidades de los diferentes actores dentro del proceso de asesoramiento:

  • Gestores de cliente – en procesos de asesoramiento y planificación financiera, incluyendo rebalanceo, compliance y monitorización
  • Clientes – en procesos de auto asesoramiento a través de robo-advisory y durante las comunicaciones desde la entidad utilizando las más modernas tecnologías por medio de canales innovadores.
  • Gestores de patrimonio – en la gestión discrecional de carteras alineados con la regulación en materia de inversión
  • Analistas – utilizando avanzadas herramientas para el cálculo del riesgo y rendimiento para la valoración de carteras.

No importa el destinatario final, la solución provee de una experiencia de usuario inigualable, potentes algoritmos de inteligencia artificial y un estupendo interfaz diseñado con los últimos estándares y tendencias. Los canales tradicionales (web y móvil) se complementan con periféricos innovadores en forma de realidad virtual y realidad aumentada así como chat bots. Aquí es donde los 20 años de experiencia en el sector financiero se mezclan con las ideas disruptivas originadas en nuestro laboratorio de I+d+i. Todos los módulos se apoyan en sistemas de seguridad líderes a nivel mundial y localizados en nuestros data centers.