Comarch Wealth Management

Principales Ventajas

Gestión eficiente de clientes

Gestión eficiente de clientes

Automatice las tareas orientadas al cliente mientras consolida y monitoriza su patrimonio y le guía a través de sus servicios y domiciliaciones

Asesoramiento transparente & centrado en el cliente

Asesoramiento transparente & centrado en el cliente

Elabore un robusto perfil de riesgo y un análisis financiero que resulten en un asesoramiento de inversión totalmente transparente y conforme con las exigencias legales

Gobernanza empresarial exhaustiva

Gobernanza empresarial exhaustiva

Integre todos los datos relevantes de su empresa y aproveche los informes ejecutivos

Comunicación multicanal y autoservicio

Comunicación multicanal y autoservicio

Guíe a los clientes a una disciplina financiera y ahorro a largo plazo gracias a la entrega proactiva de propuestas de inversión a través del portal web y el móvil

Funcionalidades

  • análisis de situación financiera
  • valoración de perfil de riesgo
  • planificación financiera  
  • asignación de activos estratégicos
  • recomendaciones de productos financieros  
  • informes de rendimiento de inversiones

Módulos

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Cuéntenos sus necesidades de negocio. Estamos a su disposición.