Comarch Wealth Management

Comarch Wealth Management es una plataforma integrada, modular y dirigida a clientes de segmentos retail, mass affluent y banca privada. La plataforma soporta el proceso completo de gestión patrimonial de sus clientes a través de:

  • Asesoramiento recurrente – totalmente automatizado o híbrido
  • Asesoramiento simple – asistencia ocasional para la elección de productos de inversión
  • Sólo ejecución – dirigir activos a mesas de trading de manera mejorada a través del soporte para órdenes de ejecución así como para las tareas administrativas asociadas.
  • Gestión de cartera – gestión de carteras discrecionales de clientes individuales

 

Comarch Wealth Management se focaliza en la relación y cooperación entre los asesores y sus clientes independientemente de la manera en la que se gestionan sus inversiones: bien a través de un robo-advisor totalmente automatizado con la ayuda de un chat bot, o a través de asesoramiento personal liderado por un asesor de confianza. En ambos casos, Comarch Wealth Management asegura una experiencia de usuario consistente. Gracias a su enfoque omnicanal, la plataforma permite continuar el proceso a través de múltiples canales y compartir información entre el cliente y su asesor de manera flexible.

Principales ventajas de negocio

Enriquezca y agilice su negocio

Enriquezca y agilice su negocio

Cubre diferentes servicios financieros en un sólo sistema integrado y modular

Atienda todos los segmentos de clientes y aumente sus ventas

Atienda todos los segmentos de clientes y aumente sus ventas

Configuraciones individuales de procesos por tipología de cliente con una solución flexible

Incremente la eficiencia en sus procesos de negocio automatizándolos

Incremente la eficiencia en sus procesos de negocio automatizándolos

Procesos end-to-end empezando por el onboarding del cliente y la gestión de su relación hasta la monitorización de cartera y reporting

Cumpla con los requerimientos regulatorios y estandarice sus servicios

Cumpla con los requerimientos regulatorios y estandarice sus servicios

Plataforma preparada para cumplir con MIFID II asegurando siempre los estándares de calidad

Capacite a sus empleados para retener a sus clientes

Capacite a sus empleados para retener a sus clientes

Gran funcionalidad diseñada tanto para el cliente como para el asesor dentro de una misma plataforma

Disponga de un sistema completo de governance de negocio en un entorno conectado

Disponga de un sistema completo de governance de negocio en un entorno conectado

Integración de todos los datos y recursos relevantes del negocio

Garantice la continuidad y conveniencia de los procesos de negocio

Garantice la continuidad y conveniencia de los procesos de negocio

Enfoque omnicanal y una excelente experiencia de usuario

Llegue a las nuevas generaciones de clientes

Llegue a las nuevas generaciones de clientes

A través de la última tecnología y tendencias incluyendo inteligencia artificial, tecnología cognitiva y nuevos canales de clientes como VR, AR y chat bots.

¿Interesado en conocer más? ¿Necesita consejo para elegir el producto adecuado?

Cuéntenos sus necesidades de negocio. Estamos a su disposición.

Módulos

La principal ventaja competitiva de la plataforma Comarch Wealth Management radica en una combinación única de funciones que soportan una relación tradicional entidad-cliente así como un enfoque digital e innovador hacia los servicios de gestión patrimonial y asesoramiento, híbridos o totalmente automatizados a través de robo advisory basado en inteligencia artificial – dependiendo de las necesidades y del modelo de negocio, podemos diseñar la solución que mejor se adapta en cada caso.

Comarch Wealth Management soporta las necesidades de los diferentes actores dentro del proceso de asesoramiento:

  • Gestores de cliente – en procesos de asesoramiento y planificación financiera, incluyendo rebalanceo, compliance y monitorización
  • Clientes – en procesos de auto asesoramiento a través de robo-advisory y durante las comunicaciones desde la entidad utilizando las más modernas tecnologías por medio de canales innovadores.
  • Gestores de patrimonio – en la gestión discrecional de carteras alineados con la regulación en materia de inversión
  • Analistas – utilizando avanzadas herramientas para el cálculo del riesgo y rendimiento para la valoración de carteras.

No importa el destinatario final, la solución provee de una experiencia de usuario inigualable, potentes algoritmos de inteligencia artificial y un estupendo interfaz diseñado con los últimos estándares y tendencias. Los canales tradicionales (web y móvil) se complementan con periféricos innovadores en forma de realidad virtual y realidad aumentada así como chat bots. Aquí es donde los 20 años de experiencia en el sector financiero se mezclan con las ideas disruptivas originadas en nuestro laboratorio de I+d+i. Todos los módulos se apoyan en sistemas de seguridad líderes a nivel mundial y localizados en nuestros data centers.